民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。 民国警察王之章的儿子因鸦片而亡，他痛恨旧社会犯罪横行，封建思想荼毒百姓。为此，他伪装成道士潜入当地商人陈老爷家调查鸦片走私案件，期间却遇到离奇的连环杀人案，看似是妖魂作祟，实则是有人暗中操作。王之章明察秋毫、抽丝剥茧，逐渐将案件真相还原，最终揭开封建迷信操弄...

1964年，玫瑰（陈冲饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲水手比尔（斯帝温•威德勒饰），带着儿子Tom（骆佳炜饰）、女儿May随比尔移民到澳洲去。不久与比尔分手后，她继续留在澳洲，周旋在不同的男人身边。数年后，玫瑰与比尔复合，比尔却要继续水手的工作。不甘寂寞的玫瑰恋上了华人餐厅中的年轻厨师Joe（戚玉武饰）。玫瑰带着儿女离开了比尔的房子，与Joe同居了。可是Joe很快对养活玫瑰三母子的重任感到了压...