还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。卢克来到了一个奇特的世界——性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里人们的性别不时的变来变去。让我们抛开所有关于性别的假设，仅仅关注一个问题：你爱谁，男人还是女人？...

Johnny Miller是一名乐观开朗、品学兼优的高中生，屋内摆满了所获得各式体育奖杯而一年前父亲饮弹自杀在其心中留下了永久的伤痛。身心备受打击的Johnny开始用酒精和毒品来麻痹自己。为了让Johnny重新振作起来，他的母亲Karen和其继父Bob带着他搬至沙中绿洲--棕榈镇开始新的生活。棕榈镇四周绿茵环绕，高尔夫球场、乡村俱乐部随处可见，路上皆是漂亮的少男少女们，对Johnny来说不啻是个人...