英国军情六处的前特工雷（克里夫•欧文 饰）转行做了商业间谍。在酒会上，他邂逅了曾在美国中情局工作的特工克莱尔（茱莉亚•罗伯茨 饰）。不过，克莱尔却装作不认识，这勾起了他的好奇。终于，雷依靠软磨硬泡，拉克莱尔去开房。没想到，却被对方下药迷倒，还偷走了他的重要文件。原来，此时的克莱尔已经做了竞争对手公司的间谍。这令如梦初醒的雷非常愤怒。在一次接头任务中，雷再次见到克莱尔的身影，于是不顾命令，拦住了她，...

影片由导演Greg Jardin利用一年时间拍摄制作而成，并入围第20届洛杉矶电影节最佳短片竞选单元，讲述了一个孤单的气球人勇敢的追求自己另一半的感人故事影片一一展示了爱情，友情，亲情等场面，并与气球人孤单的身影形成鲜明对比。影片不难让人联想到拉摩里斯的经典哲理电影《red balloon》中富有生命力的红气球。片中气球人虽无任何面部表情，观众却可以理解气球人的各种行为，导演通过缜密的镜头安排来暗...