故事发生在汉城清溪川黄鹤洞 　　一个即将拆迁的地区。随着市政改造工程的推进，现代化的建筑纷纷拔地而起，但在某一个角落，却依然遗留着与城市的美丽格格不入的贫民区。现代与落后的巨大反差使这里显得异常另类，这是一个;无论发生什么事也不会让人吃惊的地方　　就在这个小区的一个破旧公寓中，生活着一个四口之家，家庭成员都是男性。父亲张首路声名在外，他是一个男巫，许多希望生儿子的女人都在他这里如愿以偿，他的三个...

一次偶然中，大学教授郑智友（金尚贤 饰）结识了模特尹智友（金孝珍 饰），惊叹于尹智友的气质和美貌，郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍（徐贤贞 饰）一起，三人来到了海边，并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。 两年前，尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中，绝望下，她想到了死，却在求死的过程中结识了名为姜智友（金花雨 饰）的扒手。随着时间的推移，暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生，活...