新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一 饰）被迫告别妻子阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转，次郎长一行回到家乡，他的名声反而更大，先后收下了石松（温水洋一 饰）和政五郎（北村一辉 饰）这样性格各异的好兄弟，还有许多人慕名投至麾下。但在辉煌之时，次郎长一种难免成为众矢之的。黑驹新兴势力胜藏（佐藤浩市 饰）野心勃...

上方落语界的大师笑满庭桥鹤（长门裕之饰）弥留之际留下了想看女人下体的笑话，直至守灵之夜仍引得弟子们阵阵发笑。回忆起师傅生前发生的种种趣事，众人兴起之余抬着师傅的尸体跳起了死者之舞。不久大师兄桥次（笹野高史饰）去世，围绕大师兄的死因又勾起了师兄弟们浓厚的“性趣”，关于桥次灾难体质的掌故亦再次为他们所提起。白事接二连三，师娘志津子（富司纯子饰）遽然离世，这群以讲述笑话引人发笑的落语者以他们独有的方式为...