天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿 Billy Bob Thornton 饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感...

有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友...

二战结束不久，为摆脱生活的困境，约翰的母亲变卖了他们唯一的农场虽然生计解决了，小约翰的心灵却受到深深的伤害，因为这个农场曾记载着他的成长历程。于是他和自己的亲密伙伴兰塞一起离开了故乡，开始了一段冒险旅程。他们一路北行，当走到边境地区时又结识了13岁的男孩布莱文斯，三人共同经历了许多艰难险阻，在克服困难的同时，也建立了深厚的友谊。最终他们来到一座庄园，在那里从事牧马工作，这也正是他们梦寐以求的牛仔生...