极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡 饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏 饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？...

一事无成的镇秀四年绚来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，寄居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种原因赐中途流产，这次诀他写好剧本，苦苦等待投资商的垂青。一天，在当助理导演时期认识的龙套演员朋友泰旭找到镇秀，提议一起去釜山参加釜山国际电影节。踏上旅途后，两人有点兴奋、有点激动，感觉很美妙。但是连连出现的状况却无法让人放松心情。使人哭笑不得的突发事件持续了两三天……...

基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。 女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学...