塞浦路斯位于欧洲中部,风景优美,是着名之旅游地方,当地三位华人Dick,高潮及Jackie效命于特警部队,组成之特警队,破获不少大案,而其中一次破获伪钞电版而加深了与当地名流Mr. King之间之纠纷,因而展开了一连串之火并及飞车追遂,最后Jackie身亡, Dick与高潮亦因此而革职被捕...

1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官，实质则为日本的间谍，他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时，坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平，与中华武馆杨馆长比武，妄想借此机会征服中华武术界。但...