正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。 雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是，夕子喜欢的杉村喜欢的是雯，雯一时间感到十分困惑。 雯无意中来到了一个小店，原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后，听到了圣司对自己理想的追求之后，也激发了雯对自己理想的追...

20世纪30年代，日本全民备战，社会从上到下充满了亢奋情绪。农村少年平田一郎（中村吉右卫门 饰）和好友本多怀着一腔热情，报考了军校，结果平田考就江田岛海军学校，本多则进入陆军军校，两个好友就此分开。平田刚进入军校后还有些动摇，但经过四年学习和训练，成功成长为一名拥有“江田岛精神”的帝国海军精英。随着太平洋战争爆发，平田被派往前线，却经历了日军各种不利，也目睹老友本多战死。带着遗憾和愧疚回国养伤之后...

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家...