本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

故事獲日本國寶級演員樹木希林青睞，首次為電影擔任監製並參演。改編自真人真事，日泰警方聯手搗破一宗近十億日元跨國騙案。落網騙徒是六旬婦人，卻訛稱38歲並以美人計騙財騙色，轟動全日本。女主角與詐騙犯情人聯手行騙，以花言巧語媚惑心靈脆弱的人入局，換來不義之財享盡奢華。可惜當局者迷，金錢無法填補心靈虛空，枕邊人的背叛令她出走尋找慰藉，在異鄉依然逃不出物慾與色慾交織而成的漩渦??導演日比遊一曾為高倉健拍攝紀...