改编自卡夫卡的存在主义小说，以《触目惊心》(1960)成名的安东尼．柏坚斯饰演异境人物「K」，一朝醒来便发觉警察在旁，说他要接受审判，但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白，K试图挑战司法制度，但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。影片卡士庞大，威尔斯依旧粉墨登场，还有法国 大美人珍．摩露，负责拍摄的是布纽尔的御用摄影师。影片以黑白菲林呈现超现实的封闭时空，威尔斯在影像实验中继续潇洒前行，从庞大的布景...

在罗马人统治的埃及，腐败的彼得罗尼乌斯政府引发了一场由El Kabir领导的起义，一个年轻人得知自己实际上是克利奥帕特拉和朱利叶斯·凯撒的儿子。当彼得罗尼乌斯刚从罗马来的女儿——利维娅，落在了他的手中，El Kabir利用这个机会把她争取到他的身边，然后把她交给她的父亲。然而，利维亚促进和平的努力受到了阻挠，只有屋大维·凯撒的到来才能为混乱的局势带来一个解决方案。...