第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美，并和表姐的朋友们一起，踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她与三个陌生人。这三个陌生人中，一个是时不时做出奇怪举动，说话不顾后果，甚至有虐 待倾向的同性恋，一个是郁郁寡欢，总是板着面孔，似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐，还有一个是表姐那个看起来虽然友善，却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度，奇怪的人，空荡的房间，狂野的世界，艾莉西亚脆弱的...

同志伴侣 Freddy 和 Mo，渴望拥有自己的孩子，只好求助于他们的好友PollyFreddy 是艺术家，近作全都跟BB有关，恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕，自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间，邻居开始滋扰他们，危机逐渐迫近，结局意想不到。柏林首映震撼全球，结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影，大胆踩界探讨生命意义。...