故事发生在宋朝时代，陈世美（马长礼 饰）和秦香莲（张君秋 饰）本是恩爱的夫妻，心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考，秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人，陈世美果然一举夺得了头筹，然而，命运的意外转变也激发了他内心的心魔，他早已经忘记了在老家的藏糠之妻，只想着如何成为驸马爷。　　眼看着丈夫迟迟没有归来，秦香莲决定带着孩子入京寻夫，没想到，陈世美不但不理会二人的苦苦哀求...

东汉末年，群雄并起经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张...