在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...

内奥米·维斯塔是一位有造诣的吹捧家，他获得了世界上最好的音乐学院之一的奖学金就在她入学之前，她的父母双双去世，把内奥米抛进了绝望的深渊。在学院里，内奥米被拉斐尔吸引住了，拉斐尔是一个安静而虚幻的陌生人。然而，拉斐尔并不像他看上去的那样，他是个堕落的天使。通过拉斐尔的引导，内奥米重新发现了对生命的热爱，然而，这引起了拉斐尔多年前离开的一帮堕落天使的注意。这个团伙由拉斐尔的兄弟德米特利领导，但是它是凯...