影片讲述德川时期发生的两个残酷故事： 牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织...

元禄年间，阿夏和阿七是一对出身于京都底层棺桶匠家的美丽姐妹，但是她们的命运却与容颜形成鲜明对比。姐姐阿夏（ひし美ゆり子 饰）因父亲工作的原因，委身寺庙充当主持清海（汐路章 饰）的小妾。她爱上了商人之子世之介（中林章 饰），并设法离开了寺庙，却遭到世之介的背叛，她决心报复这个负心的男人；阿七（橘麻纪 饰）贤慧温柔，上门女婿久松（川谷拓三 饰）却贪婪卑鄙，他为了钱财出卖妻子的贞操。一番争执，久松为妻子...