民国三十八年，国民政府全面撤退，李弥将军所率领的第八军仍在云南边境作困兽之斗在草木皆兵的逃亡中，他们遇上另一支由李国辉团长领导的部队，两边人马合力逃出国境，建立据点，展开长达五年的异域生涯。但就在他们日渐壮大的同时却被迫撤军，使他们辛苦奋斗的五年时间成了毫无意义的牺牲... 《异域》是由一部禁书改编，曾经被电检处禁演。朱延平说服了黑道大哥，答应为他拍一部卖座片《大头兵》，用来交换拍摄《异域》的权利...

神经为了独吞抢劫银行的钱财，在情妇帮助下越狱成功，杀死了当年的合伙人阿呆警官阿奇（吴奇隆）找到监狱中的女友小虹（翁虹）说服她与自己配合抓住神经，小虹为了儿子（郝绍文）答应了阿呆的请求。美女，顽童，警察组成了搞笑三人组，能否逢凶化吉完成任务呢……...

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