阿玛尼（高桥和也 饰）是一家外企里的一名小职员，相恋多年的女友树里（吉村夏之 饰）一心想和他结婚，他对此感到厌烦一次他开车把一个女人撞倒，他把女人送进医院，表示自己可以做任何事来赔偿她。女人不置可否，之后还悄悄离开了医院。他被这个美丽而神秘的女人吸引，开始寻找她。他在一所俱乐部里，看到了正在唱歌的她。然而这是一家变性人俱乐部，“她们”拥有美丽的女性容貌，其实都是男人。那个美丽“女人”是俱乐部的舞女...

阿玛尼是一个小职员，在诺大的公司里显得默默无闻他的女友树里是个古板而缺乏激情的女人，想的只是如何能跟他尽快结婚。一天，阿玛尼开车撞了一个漂亮的女人。他把女人送进了医院，并答应给女人以赔偿，但女人并没有接受他的赔偿，而是悄悄地离开了医院。 　　阿玛尼对女人的做法感到奇怪，他去寻找这个女人。在一个俱乐部里，他找到了正在唱歌的女人。而俱乐部里的人告诉他，这是一个变性人俱乐部。那些长发披肩的窈窕淑女竟然都...