故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知...

这个故事是《杨家将演义》中的一段戏，描写的是焦赞杀死王钦若的女婿谢金吾后被发配到沙门岛，杨延昭命任堂惠暗地里保护焦赞。焦赞来到了三岔口这个地方，住进了一家店，任堂惠也赶到此，店主人刘利华与任堂惠都为了保护焦赞，互相起了误会，两人在黑暗中互相搏杀。《三岔口》这个戏就是描写刘利华和任堂惠在黑暗中博斗的情景。...