克莱瑞（莉莉·柯林斯 Lily Collins 饰）打记事起就一直生活在布鲁克林和单亲妈妈乔瑟琳（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰）一起过着简单平静的生活。然而，她却突然看到了一些不可思议的惊人怪事，而母亲也在一次暴力冲突后消失不见。就在她和最好的朋友赛蒙（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）寻找她母亲的过程中，克莱瑞开始发现了隐藏在暗影猎手世界中的黑暗秘密和更加邪恶的危险力量。...
凯斯特（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰?特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出...