沙漠之国阿拉巴斯坦，虽然当地气候恶劣，但是国王寇布拉爱民如子，为了将国家建设成美丽的绿洲始终和百姓不懈努力然而就在两年前，奇怪的现象离间了国王和百姓的关系。因为容易引起纷争，世界各国已严禁使用名为Dance Powder的降雨粉。但是阿拉巴斯坦曾大量购入Dance Power，在此之后，除国王所居住的阿鲁巴纳降雨正常外，该国其他区域全部为干旱所统治。一些民众认为寇布拉为己牟利，在克罗克塔尔的煽动下...

阳光明媚，风平浪静，草帽海贼团的诸位正在享受着快乐时光，而就在此时，娜美却突然发起高烧，一病不起为了治好她的病，众人扬帆来到拥有“常冬之岛”之称的医疗大国磁鼓王国。在当地人的指点下，路飞等人背着娜美上山寻找岛上唯一的魔女医生——吴羽博士。与此同时，一年前因战乱而弃国逃亡的瓦爆鲁带着邪恶的魔法师兄弟木修鲁卷土重来，他企图驱逐吴羽，重新统治这片土地。一时间战火重燃，盘桓在此的草帽海贼团被迫卷入其中……...