;巴比杀手是一个到处演出的乐队，他们经常开着汽车循环演出。有一次，他们误入了一座黑色的森林。车子抛锚了，被迫到附近一个城堡中借宿。岂料，堡中主人是长生不老，靠吸年轻人的血液来维持生命的老女人。因此，乐队成员危在旦夕.........

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能...