凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。...
八十年代，苏联国内的毒枭从美国大量进口毒品，上尉德戈（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）奉命捉拿乔治亚毒贩集团，然而在围捕行动中，德戈战友身亡，毒贩头目逃脱出国不久，在美国芝加哥，苏联毒贩维特落网，美苏两国达成协议，德戈由莫斯科赴美押送维特回国，美国方面派出警探雷塞克（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）担任其助手和翻译。不料维特再次在同伙的配合下成功逃脱...
莉拉（吉娜·格申 Gina Gershon 饰）是一位心理医生，在事业上，莉拉精明强干，经验丰富，然而，她却无法医治自己的心病莉拉的婚姻遭遇了重大危机，更糟糕的是，她或许即将再也见不到她挚爱的两个孩子了。曾经，莉拉在监狱里为囚犯艾德（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）做过心理辅导，帮助艾德度过了难关，如今，艾德出狱，为了报答莉拉当年的恩情，他竟然杀死了莉拉的前...