故事发生在抗日战争时期。猎户女儿李杏花（贾青饰）目睹父亲惨死在日寇屠刀之下，而鬼子又欲行对自己不轨，关健时刻与其萍水相逢的张响（徐僧饰）一改懦弱的性格，扑上前去砸死了正欲施暴的鬼子。两人双双投奔了抗日队伍。由于自幼跟父亲打猎，杏花有一手好枪法，他们跟王晓宝（焦博饰）一起成了武工队的狙击手。为报杀母之仇，张响只身赴敌据点射杀日军曹桥本，这让前来执行任务的杏花误为张响己投降敌人，得不到信任的张响干脆加...

1945年8月，日本宣布无条件投降，南京国民政府接管北平，任命钱子奇为日伪物资清查局局长，开始日军撤出北平后的物资清查。物资清查期间的一个雨夜，日伪金库被盗，一只传说装有国宝的黑箱失窃。黑箱失窃后，清查局组建黑箱专案组，向外发布消息称已经有了黑箱的下落，不日将追回装有国宝的黑箱。在国民党北平日伪物资清查局为失窃黑箱大费脑筋时，共产党地下工作者金风也在寻找这只黑箱。金风曾是钱局长的部下，退出物资清查...