越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上尉，将他带回或杀死科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。 威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹...

一对囚犯Serge和Mickey越狱离开监狱之后却遭人伏击，这是他们不得不去到Serge的老朋友Noel那庇护。Mickey却有自己的想法，认为Noel在与他作对，此时，他又得知自己竟然有个未曾谋面的女儿。危急之中，Mickey决定去绑架Noel的妻子，希望借此解决掉令人棘手的Noel……...