盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却...

五代将军德川纲吉（吉田辉雄 饰）当政时期，幕府政权稳定，社会繁荣政府上下奢侈风气蔚然成行，大奥中的美女更是数不胜数。在这些美女中，只有少数能得到将军恩宠，大多数女人则要过着孤枕难眠的凄苦日子。 　　除夕夜，大奥中的女人们进行裸体游戏，纲吉躲在暗处偷窥，无意中迷上了大腿上有着美人痣的光枝（御影京子 饰）。将军对光枝的喜爱迅速广为人知，却使得这个无辜的女孩成为大奥派系之争的牺牲品。这一事件令纲吉意识到...