天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止……...

江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返魂丹两件宝物。江涛逃亡中巧遇神鞭大侠与采花贼同归于尽，于是冒神鞭大侠之名领到悬赏，引来了神秘乞丐的注意。五毒教追杀江涛，幸有老乞丐出手相救，江涛感佩，拜老乞丐为师，后者交予江涛信物，指使他去寻找押送宝...

淫君在位，事先的妇女被视为伺候男人的工具商人、官员和学者提出了兴修有限乐趣的议院房子。在这里，女孩们要承受一个严峻夫人指导之下的苛刻肉欲艺术训练，任何一个不协作的女孩都会被惩罚。在议院里众多女孩中，苏珊最为顽固，她爱上一位正在往北京考试的英俊年老学者。他亦爱上苏珊，并且与她发作关系……...

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