白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶尔时机他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大失掉老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图加入江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫【《姐姐的朋友》短评：五六场床戏也撸不出来】人，经过热炒地皮闯知名堂。与此同时，在最后的混战中白勇奇鬼使神差参加友好帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不成无视...

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗...