巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么...

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的...