白雪皑皑的蒙江县关帝庙，日本关东军南满讨伐司令野副昌德率领部下为杨靖宇将军做“慰灵祭” 1931年九·一八事变后，日军强占东三省，中国人民就此开始了艰苦卓绝的十四年抗战。杨靖宇将军率领的东北抗日联军与日寇在白山黑水间展开殊死战斗。他在战场上虎虎生风的作战风格，令日军胆寒。然而，叛徒的出卖令联军遭受重创。疯狂反扑的日军调集了三十万关东军，昼夜轮番搜捕围剿，隔空喊话劝杨靖宇归顺，而回答他们的只有杨靖宇...

解放前西部某地虎兄（周里京 饰）豹弟（常戎 饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利 饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣 饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静 饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔 饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同...