阿戈斯之王亚克里斯的女儿达娜厄美丽动人，连天神宙斯（Laurence Olivier 饰）也为之倾倒在宙斯的感召下，达娜厄生下一个男孩，取名珀修斯。但是蒙在鼓里的阿戈斯认为女儿不贞，遂企图杀害女儿和孙子。他的罪行引起宙斯的愤怒，宙斯命令波塞冬（Jack Gwillim 饰）拯救达娜厄母子，并放出北海巨妖，摧毁阿戈斯。数年后，珀修斯（Harry Hamlin 饰）成长为英气逼人的美少年，宙斯的对他的...

1958年的英国，一个发明家、助听器设计者被要求监视他的好友，在当时的环境下，根本不知道可以信任谁，他自身的犹太裔俄国人身份也让事情变得更加复杂......