美雪（中村麻美 饰）每天都会偷着寻找被丢弃的垃圾，因为她暗恋了乐手邻居吉则（铃木一真 饰）。每天她都翻开吉则的垃圾，希望能从垃圾中看到他生活的痕迹，更希望了解他的生活。 　　一天美雪在垃圾中发现了一封信，是吉则前女友寄来的。美雪决定前往吉则表演的场地，在那里，美雪终于鼓起勇气结识了吉则。令美雪惊讶的是，原来吉则一直都知道她在翻看自己的垃圾这件事，不知是羞愧还是害怕，美雪竟然把收集多时的垃圾...

咖啡馆女服务生美雪(中村麻美)单恋住在同一栋公寓的吉他手吉则(铃木一真)为了要充分了解他，美雪常常将吉则 一天美雪在垃圾中发现了一封信，是吉则前女友寄来的。美雪决定前往吉则表演的场地，在那里，美雪终于鼓起勇气结识了吉则。令美雪惊讶的是，原来吉则一直都知道她在翻看自己的垃圾这件事，不知是羞愧还是害怕，美雪竟然把收集多时的垃圾，全部扔掉了…… 一个月后，吉则搬走了，而美雪也恢复原来的生活，但她心中却轻...

从小便能看见妖怪的少年夏目贵志自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。...

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状...